Documentación

Todo lo que necesitas para sacar el máximo partido a ClientLabs.

Primeros pasos

Crear tu cuenta

Registro en menos de 2 minutos, verificación por email y configuración inicial guiada.

Configurar tu perfil fiscal

Añade tu NIF, razón social y dirección fiscal para generar facturas legales desde el primer día.

Instalar el plugin de WordPress

Disponible en el directorio oficial. Solo necesitas tu API key. Conecta formularios en minutos.

Añadir el SDK en tu web

Una línea de código en el head. Verifica que los leads llegan correctamente desde el panel.

Módulos

2.1 Gestión de leads

Los leads pasan por 5 estados: Nuevo → Contactado → Cualificado → Convertido → Perdido. Cada cambio de estado actualiza el scoring automáticamente. Puedes añadir notas, registrar interacciones (llamadas, emails, reuniones) y convertir un lead en cliente con un clic.

Los leads sin actividad durante 7 días pasan automáticamente a estado "Estancado".

Leer: Cómo no perder clientes por no hacer seguimiento →

2.2 Gestión de clientes

Crea clientes manualmente o impórtalos desde CSV (columnas: nombre, email, teléfono, empresa). Cada cliente tiene una ficha con datos de contacto, historial de ventas, notas y seguimiento. Registra ventas y visualiza el valor total por cliente.

2.3 Facturación

Genera facturas legales en segundos. Configura tus datos fiscales una sola vez y selecciona el cliente al crear cada factura. Envíala por email directamente desde la plataforma. Registra pagos y gestiona facturas vencidas desde el panel.

Leer: Facturación para autónomos en España en 2026 →

2.4 Proveedores

Añade tus proveedores habituales, gestiona pedidos y haz seguimiento de los estados: Pendiente, En proceso, Recibido. Mantén un registro centralizado de todos tus gastos a proveedores.

Preguntas frecuentes

Soporte

¿No encuentras lo que buscas? Escríbenos a hola@clientlabs.io y respondemos en menos de 24h.

Integración con tu web

5.1 HTML puro

Añade este script en el head de tu web. Compatible con cualquier tecnología.

<script
  src="https://clientlabs.io/sdk.js"
  data-api-key="TU_API_KEY"
  data-form-id="contact">
</script>

5.2 WordPress

Plugin oficial disponible en el directorio de WordPress.org.

Instalar plugin «Lead Capture for ClientLabs»
Ir a Ajustes → ClientLabs
Pegar la API key
Añadir shortcode [clientlabs_form]

5.3 Webflow

Añade el script desde Project Settings → Custom Code → Head Code. No se requiere ninguna instalación adicional.

5.4 Wix

Añade el código desde Wix Settings → Custom Code → Add Code to Pages. Selecciona «All Pages» para que aplique en toda la web.

Automatizaciones

Email de bienvenida al nuevo lead

Se envía automáticamente cuando llega un lead nuevo. Personalizable desde Ajustes → Automatizaciones.

Recordatorio si lead sin respuesta

Si un lead lleva X días sin respuesta, ClientLabs te avisa por email para que hagas seguimiento.

Notificación de factura vencida

Recibe un aviso cuando una factura lleva más de 30 días sin pagar.

Email de seguimiento a cliente inactivo

Si un cliente lleva 60 días sin actividad, se activa un recordatorio automático.

Facturación avanzada

7.1 Configurar datos fiscales

Ve a Ajustes → Perfil fiscal. Campos: NIF/CIF, Razón social, Dirección fiscal, Código postal, Ciudad, País. Estos datos aparecen automáticamente en todas tus facturas.

7.2 Series de facturación

Por defecto: FAC-2026-0001. Puedes personalizar el prefijo desde Ajustes → Facturación. El número se incrementa automáticamente.

7.3 Tipos de IVA

21% (servicios generales), 10% (hostelería, transporte), 4% (libros, medicamentos), 0% (operaciones exentas). Selecciona el tipo al crear cada línea de factura.

7.4 Generar y enviar PDF

Desde la factura, haz clic en «Descargar PDF». El PDF incluye todos los datos fiscales y cumple con los requisitos de la AEAT. También puedes enviar por email directamente desde la plataforma.

7.5 Registrar pagos

Abre la factura → «Registrar pago» → introduce importe, fecha y método. Puedes registrar pagos parciales para facturas en varios plazos.

Cuenta y suscripción

8.1 Cambiar de plan

Ajustes → Suscripción → «Cambiar plan». El cambio es inmediato. Si subes de plan, se hace un prorrateo del periodo restante.

8.2 Cancelar suscripción

Ajustes → Suscripción → «Cancelar». El acceso se mantiene hasta el fin del periodo pagado. Tus datos se conservan 30 días adicionales.

8.3 Exportar datos

Ajustes → Privacidad → «Exportar mis datos». Recibirás un ZIP con tus clientes, leads y facturas en formato CSV y PDF.

8.4 Añadir colaborador

Disponible en planes Profesional y Agencia. Ajustes → Equipo → «Invitar colaborador». Introduce el email y asigna el rol.