Migra de Excel a ClientLabs: clientes, facturas y datos en 10 min

Migra de Excel a ClientLabs: clientes, facturas y datos en 10 min

Pasar de Excel a ClientLabs son tres pasos: exportas lo que tienes, lo importas y configuras tus datos fiscales una vez. En unos diez minutos tienes tu cartera dentro, lista para emitir facturas conformes con Verifactu, sin perder tu histórico. El miedo habitual ("voy a perder años de facturas") no se cumple si lo haces con orden.

Antes de empezar: qué vas a traer

• Tu lista de clientes (nombre, NIF, dirección, email).
• Tus facturas o ingresos anteriores, si quieres conservar el histórico.
• Tus datos fiscales para emitir (los configuras una sola vez).

Paso 1: exporta tu Excel

Guarda tu hoja de clientes en un archivo CSV o Excel, con una fila por cliente y columnas claras (nombre, NIF, email, dirección…). Haz lo mismo con las facturas si quieres importarlas. Cuanto más ordenadas estén las columnas, más limpia será la importación.

Paso 2: importa en ClientLabs

Sube el archivo en la sección de clientes y mapea las columnas: le indicas a ClientLabs qué columna es el NIF, cuál el email, cuál la dirección. El programa crea una ficha por cliente. Si algo no cuadra, lo ves y lo corriges antes de confirmar, así que no entran datos sucios.

Paso 3: configura tus datos fiscales

Introduce tu NIF, tu dirección y, si tu actividad lo lleva, tu retención por defecto. A partir de aquí, cada factura reutiliza estos datos automáticamente y no vuelves a teclearlos.

Paso 4: emite tu primera factura

Con la cartera dentro, creas una factura eligiendo el cliente: numeración, IVA y total automáticos, y conforme a Verifactu. Tienes el detalle en tu primera factura.

Qué ganas al dejar Excel

El porqué de la urgencia, en facturar en Excel te sale caro.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda la migración? Unos 10 minutos para los clientes; algo más si importas mucho histórico de facturas. La parte que de verdad cuesta es ordenar el Excel antes, no la importación en sí.

¿Pierdo mis facturas antiguas? No. Las exportas de Excel e importas, o las conservas como histórico. No empiezas de cero.

¿Necesito conocimientos técnicos para migrar? No. Subes el archivo y mapeas columnas; el proceso es asistido y revisas todo antes de confirmar.

¿Y si mi Excel está desordenado? Conviene limpiar las columnas antes de importar (una fila por cliente, encabezados claros). Aun así, puedes corregir cualquier ficha dentro de ClientLabs después de importar.

¿Puedo migrar también desde otro programa, no solo desde Excel? Sí. El proceso es el mismo siempre que puedas exportar tus datos a un archivo CSV o Excel, así que sirve igual para salir de FacturaPlus u otra herramienta.

En resumen

Migrar no es empezar de cero: es traer lo que ya tienes y dejar atrás los riesgos de Excel. En diez minutos tienes clientes, datos fiscales y la primera factura conforme, sin perder tu histórico. Empieza la migración con margen, no a contrarreloj cuando llegue Verifactu.