Migra de Excel a ClientLabs: clientes, facturas y datos en 10 min

Migra de Excel a ClientLabs: clientes, facturas y datos en 10 min

Pasar de Excel a ClientLabs son tres pasos: exportas lo que tienes, lo importas y configuras tus datos fiscales una vez. En unos diez minutos tienes tu cartera dentro, listo para emitir facturas conformes con Verifactu, sin perder tu histórico.

Antes de empezar: qué vas a traer

• Tu lista de clientes (nombre, NIF, dirección, email).
• Tus facturas o ingresos anteriores, si quieres el histórico.
• Tus datos fiscales para emitir (los configuras una vez).

Paso 1: exporta tu Excel

Guarda tu hoja de clientes en un archivo (CSV o Excel) con una fila por cliente y columnas claras (nombre, NIF, email...). Lo mismo con facturas si las quieres importar.

Paso 2: importa en ClientLabs

Sube el archivo en la sección de clientes y mapea las columnas (esta columna es el NIF, esta el email...). ClientLabs crea una ficha por cliente. Si algo no cuadra, lo corriges antes de confirmar.

Paso 3: configura tus datos fiscales

Introduce tu NIF, dirección y, si aplica, tu retención por defecto. A partir de aquí, cada factura reutiliza estos datos.

Paso 4: emite tu primera factura

Con la cartera dentro, creas una factura eligiendo el cliente: numeración, IVA y total automáticos, y conforme a Verifactu. Tienes el detalle en tu primera factura.

Qué ganas al dejar Excel

Por qué urge dejarlo, en facturar en Excel te sale caro.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda la migración? Unos 10 minutos para clientes; algo más si importas mucho histórico de facturas.

¿Pierdo mis facturas antiguas? No: las exportas de Excel e importas, o las conservas como histórico.

¿Necesito conocimientos técnicos? No. Subes el archivo y mapeas columnas; es asistido.

¿Y si mi Excel está desordenado? Conviene limpiar columnas antes de importar; luego puedes corregir fichas dentro.

En resumen

Migrar no es empezar de cero: es traer lo que ya tienes y dejar atrás los riesgos de Excel. En diez minutos tienes clientes, datos fiscales y la primera factura conforme. Empieza la migración.